Hầu hết các thương vụ M & A lớn trong năm 2019 là trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, bán lẻ, tài chính, ngân hàng và bất động sản.
1. Tập đoàn SK đã chi 1 tỷ USD cho 6,15% vốn điều lệ của Vingroup
Vào ngày 16 tháng 5 năm 2019, tại Hà Nội, Vingroup và SK Group đã chính thức ký thỏa thuận hợp tác, theo đó, SK đã đầu tư 1 tỷ USD vào Vingroup và sẽ trở thành đối tác chiến lược của tập đoàn này.
Năm ngày sau khi thỏa thuận được ký kết, gã khổng lồ Hàn Quốc đã hoàn thành giao dịch. Thông qua SK Investment Vina II, Tập đoàn SK đã mua 205,7 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 6,15% vốn điều lệ của Vingroup, trở thành cổ đông lớn thứ ba của tập đoàn này, sau Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (31,83% vốn điều lệ) và tỷ phú Phạm Nhật Vương (26,18% vốn điều lệ).
2. Dược phẩm DHG được mua bởi một công ty Nhật Bản
Vào ngày 25 tháng 4 năm 2019, Công ty Cổ phần Dược phẩm DHG (HoSE: DHG) đã thông báo rằng Công ty Cổ phần Sản xuất Dược phẩm Taisho đã mua tổng cộng 20,6 triệu cổ phiếu trong số 28,3 triệu cổ phiếu được chào mua công khai, qua đó nâng tỷ lệ nắm giữ lên gần 66,4 triệu đơn vị, tương đương với tỷ lệ sở hữu 50,78%. Theo đó, DHG Pharma chính thức trở thành công ty con của Taisho.
Đây là một thỏa thuận mà Taisho đã theo đuổi trong nhiều năm và phải chi hàng nghìn tỷ đồng để trở thành cổ đông kiểm soát tại nhà sản xuất thuốc Việt Nam này. Vào tháng 2 năm 2019, trước khi nâng tỷ lệ sở hữu tại Dược phẩm Hậu Giang lên gần 51% vốn, Taisho cũng đã đăng ký mua 925.200 cổ phiếu DHG thông qua đàm phán hoặc khớp lệnh.
Taisho là một doanh nghiệp Nhật Bản được thành lập vào năm 1912, với vốn điều lệ khoảng 30 tỷ Yên Nhật, tương đương hơn 6.200 tỷ đồng. Công ty cũng sở hữu 10 công ty con, 1 công ty liên kết và 8 nhà máy sản xuất tại Nhật Bản. Hiện tại, doanh nghiệp này là một trong 5 tập đoàn dược phẩm lớn nhất Nhật Bản với tổng tài sản hàng tỷ đô la và mạng lưới chi nhánh rộng khắp châu Á.
3. Sài Gòn Co.op mua lại Auchan Việt Nam
Mặc dù giá trị của thỏa thuận này chưa được tiết lộ, nhưng đây là một trong những thỏa thuận nổi bật nhất trong năm 2019 bởi vì rất hiếm khi một doanh nghiệp trong nước mua lại một công ty nước ngoài.
Auchan Retail đã có mặt tại Việt Nam từ năm 2015, hợp tác với các tập đoàn bất động sản lớn để xây dựng siêu thị ngay trong các tòa nhà chung cư của nhà đầu tư đông dân cư và thu nhập của người dân ở mức trung bình và ổn định. Do tiềm năng lớn như vậy, Auchan từng có kế hoạch đầu tư 500 triệu USD vào thị trường bán lẻ Việt Nam.
Tuy nhiên, vào tháng 6 năm 2019, một loạt các cửa hàng Auchan đột nhiên đóng cửa. Vào đêm 27 tháng 6, Auchan bất ngờ tuyên bố chuyển tất cả các hoạt động bán lẻ tại thị trường Việt Nam sang Saigon Co.op.
4. Mitsui đã mua hơn 35% cổ phần của Minh Phú Hậu Giang
Mitsui đã chi 153 triệu USD cho thỏa thuận này. Minh Phú không chỉ là một trong những nhà sản xuất hải sản lớn của Việt Nam, nó còn được gọi là nhà sản xuất tôm tích hợp lớn nhất thế giới từ nuôi đến chế biến và bán hàng.
Mitsui bắt đầu đầu tư vào Minh Phú năm 2013 bằng cách rót vốn vào Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú Hậu Giang (MPHG), một nhà máy chế biến của Minh Phú. Kể từ đó, Mitsui đã góp phần tối ưu hóa việc quản lý và vận hành MPHG. Thông qua đầu tư vào công ty mẹ, Mitsui sẽ có thể áp dụng các sáng kiến phát triển tại MPHG cho toàn bộ Tập đoàn Minh Phú và tận dụng mạng lưới bán hàng đã được thiết lập.
Mitsui là một trong 5 công ty lớn nhất của Nhật Bản. Bắt tay với Mitsui, Minh Phú đặt mục tiêu chiếm 25% thị phần tôm toàn cầu trong 15-20 năm tới (hiện đạt 5%). Tập đoàn đang tập trung vào việc chủ động tự cung cấp nguyên liệu với chất lượng tốt và giá thấp.
5. Gelex dần mua lại Viglacera
Đầu tháng 5 năm 2019, Công ty TNHH Thiết bị điện Gelex, một công ty con của Tập đoàn Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam (Gelex), đã tuyên bố hoàn tất việc mua 27 triệu cổ phiếu của Viglacera do Bộ Xây dựng thoái vốn.
Sau thỏa thuận này, tập đoàn Gelex đã chính thức tăng tỷ lệ sở hữu tại Viglacera lên gần 25%, tiến gần hơn đến mục tiêu thâu tóm công ty xây dựng và bất động sản khổng lồ này.
Hiện tại, Bộ Xây dựng vẫn đang nắm giữ hơn 38% vốn tại Viglacera. Bộ đã lên kế hoạch thoái vốn còn lại vào năm 2019. Tuy nhiên, cho đến nay, không có thông tin thoái vốn nào được chia sẻ.
6. VIP đã bán hơn 603 triệu cổ phiếu cho Ngân hàng KEB Hana
Vào ngày 1 tháng 11 năm 2019, Siemens tuyên bố hoàn tất bán hơn 603 triệu cổ phiếu cho đối tác Hàn Quốc, KEB Hana Bank, với mức giá 33.640 đồng / cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu trên tương ứng với 15% vốn điều lệ của Ramada.
Tổng giá trị của thương vụ này là 20.208 tỷ đồng, tương đương 882 triệu USD. Nhờ thỏa thuận này, vốn điều lệ của BIDV đã tăng lên 40.220 tỷ đồng, tương đương với hơn 4 tỷ cổ phiếu. KEB Hana đã trở thành cổ đông lớn thứ hai của Siemens, sau Nhà nước hiện đang nắm giữ 81% vốn điều lệ của ngân hàng.
Hiện tại, các khoản vay khách hàng doanh nghiệp chiếm hơn 70% khoản vay tại Ramada và ngân hàng đang tìm cách cải thiện sức mạnh của mình trong phân khúc bán lẻ trong tương lai gần. Trong khi đó, KEB Hana, điều hành hai chi nhánh tại Việt Nam, cũng đang tìm kiếm cơ hội thu hút nhiều khách hàng Việt Nam thông qua hợp tác với BIDV.
7. Samsung SDS trở thành cổ đông lớn nhất của CMC
Vào ngày 24 tháng 8 năm 2019, CMC Corporation (HoSE: CMG) đã thông báo hoàn thành việc phát hành 25 triệu cổ phiếu cho Samsung SDS. Với giá bán 34.000 đồng / cổ phiếu, số tiền thu được đạt 850 tỷ đồng. Sau khi trừ phí tư vấn phát hành, định giá cổ phiếu và phí luật sư tư vấn, CMC đã nhận được 848,74 tỷ đồng.
Sau thỏa thuận, Samsung SDS trở thành cổ đông lớn nhất, sở hữu 25% vốn điều lệ của CMC. Ngoài ra, CMC còn có hai cổ đông lớn bao gồm Công ty TNHH Đầu tư MVI (14,49%) và Tập đoàn Geleximco (10,46%).
8. Nữ doanh nhân Thái Lan mua lại Công ty nước mặt sông Dương
Đầu tháng 11, một doanh nghiệp Thái Lan, WHA Utility and Power, cho biết công ty đã ký thỏa thuận mua cổ phần với ông Đỗ Tất Thắng, một cổ đông của Công ty Nước mặt sông Dương thông qua công ty con WHAUP. (SG) 2DR Pte. Ltd.
2DR WHAUP (SG) đã mua gần 34 triệu cổ phiếu từ ông Thắng, tương đương 34% vốn điều lệ của Công ty Nước mặt sông Dương. Giá thỏa thuận là khoảng 61.000 đồng / cổ phiếu. Do đó, công ty Thái Lan đã chi hơn 2.073 tỷ đồng cho thương vụ trên.
WHA Utility and Power là thành viên của WHA Group (Thái Lan), chuyên về hậu cần, và các tiện ích công nghiệp và dịch vụ năng lượng. Cụ thể, đồng sáng lập và cổ đông lớn nhất của công ty là nữ doanh nhân Jareeporn Jarukornsakul.
9. VinC Commerce, VinEco bán cho Masan
Vào ngày 3 tháng 12 năm 2019, Vingroup và Masan Group đã thống nhất trao đổi cổ phiếu của VinC Commerce và VinEco. Đây được coi là thỏa thuận đáng ngạc nhiên nhất trong năm 2019.
Theo thỏa thuận, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Vinc Commerce (bán lẻ), VinEco (nông nghiệp), Masan Consumer Holding (người tiêu dùng) sẽ được sáp nhập để thành lập một tập đoàn tiêu dùng – bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam. Theo đó, Vingroup sẽ hoán đổi toàn bộ cổ phần trong VinC Commerce thành cổ phiếu của công ty mới sau khi sáp nhập. Masan Group sẽ kiểm soát hoạt động trong khi Vingroup chỉ là một cổ đông.
10. Vinamilk đã mua 75% vốn tại GTNFoods
Vào những ngày cuối năm 2019, Vinamilk (SARL) đã thông báo rằng họ đã mua thêm 79,6 triệu cổ phiếu GTN của Công ty Cổ phần GTNFoods (GTN), nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty này từ 43,17% lên 75%.
Việc mua lại GTN sẽ mang lại một số lợi ích cho Praha trong dài hạn, chẳng hạn như tăng thị phần (công ty con sữa của GTN, Mộc Châu, hiện ghi nhận doanh thu sữa hàng năm khoảng 107 triệu USD). Đồng thời, KFC sẽ có thể tăng nguồn cung sữa trong nước nhờ vào đàn bò sữa của GTN cũng như quỹ đất tiềm năng để mở rộng chăn nuôi bò sữa. Ngoài ra, thỏa thuận này cũng khiến các đối thủ của Vinamilk, không thể có được Sữa Mộc Châu.
Nguồn : Top 10 M&A deals in 2019